Vragenlijst — Strategisch consult

1. Persoonlijke gegevens

Volledige naam

Leeftijd

Ik heb kinderen

2. Werk- en inkomenssituatie

Werksituatie (meerdere opties mogelijk)

Werknemer

Zelfstandige

Ondernemer (BV e.d.)

Overig

Andere inkomstenbronnen

Verhuur van onroerend goed

Onderneming

Commissies

Dividenden

Andere inkomsten (specificeer)

3. Huidige verplichtingen

Ik heb momenteel een hypotheek

Ik heb andere leningen / leasing / creditcards

4. Huidige bezittingen

Ik bezit onroerend goed

Financiële reserves op rekeningen (CZK)

Andere beleggingen

Fondsen

Aandelen/ETF

Crypto

P2P

Overig (specificeer)

5. Investeringsdoelen

Wat wilt u bereiken door te investeren in vastgoed (3–10 jaar)?

Aankoop van mijn eerste beleggingspand

Uitbreiding van bestaande portefeuille

Verbetering van maandelijkse cashflow

Opbouwen van een toekomstig rentenierinkomen

Bescherming van geld tegen inflatie

Overig (specificeer)

6. Financieel comfort en risico

Wat is uw risicobereidheid?

Laag

Gemiddeld

Hoog

Wat vindt u het belangrijkst?

Veiligheid van het geld

Stabiele cashflow

Waardegroei in de tijd

Een combinatie van bovenstaande

7. Tijdshorizon en betrokkenheid

Wanneer bent u van plan uw volgende / eerste investeringspand te kopen?

Binnen 3 maanden

Binnen 6 maanden

Binnen 1 jaar

Nog niet zeker

Ik heb een noodfonds voor onverwachte uitgaven

Hoeveel tijd per week kunt u aan investeren besteden?

1–2 uur

3–5 uur

Meer dan 5 uur

Ik wil alleen adviseren, niet zelf regelen

8. Ervaring en houding

Heeft u ervaring met beleggen in vastgoed?

Geen

Theoretisch (ik heb erover gelezen / cursussen gevolgd)

Praktisch (ik bezit/verhuur onroerend goed)

Hoe kijkt u aan tegen schuld (een hypotheek) als instrument?

9. Grenzen en zorgen

Wat zijn uw grootste zorgen over beleggen in vastgoed?

Wat heeft u in het verleden tegengehouden bij uw eerste of volgende investering?

Is er iets dat u absoluut niet wilt? (locatie, huurders, type appartement)

10. Voorkeur voor strategietype

Welke strategie heeft uw voorkeur?

Veilig en stabiel

Uitgebalanceerd

Agressiever met hoger rendement

11. Hoe ziet uw ideale woning eruit?

Type huis/appartement

Flatgebouw (plattenbouw)

Bakstenen gebouw

Geen voorkeur

Staat

Gerenoveerd

Goed onderhouden

Toe aan renovatie — ik vind het niet erg om dat te doen

Gewenste locaties (steden, regio's, type gebied)

12. Gewenst niveau van samenwerking

Welk niveau van samenwerking heeft u voor ogen?

Alleen een eenmalig consult

Opstellen van de volledige strategie

Volledig kant-en-klaar proces — selectie, financiering, aankoop, plus eventuele renovatie en beheer

13. Gedetailleerde financiële doelen

Welk maandelijks passief inkomen zou voor u ideaal zijn (in huidige prijzen, CZK)?

Binnen hoeveel jaar wilt u dit inkomen bereiken?

Belangrijkste reden om vermogen op te bouwen

Pensioen

Financiële onafhankelijkheid

Toekomst voor de kinderen

Vermogensgroei

Overig (specificeer)

Hoeveel kunt u maandelijks opzijzetten voor investeringen? (CZK)

14. Hoe wilt u dat ik met u communiceer

Welke communicatiestijl past het beste bij u?

Direct, kort en zonder omwegen

Eenvoudige stap-voor-stap uitleg

Een combinatie van beide

Gewenste communicatiemethode

Persoonlijk

Online

Mix

15. Contactgegevens

E-mail

Telefoon

16. Toestemming voor verwerking van persoonsgegevens (AVG)

Ik geef toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die ik in deze vragenlijst heb verstrekt, met het doel het strategisch consult voor te bereiden, een financieel plan op te stellen en vervolgcommunicatie. Ik erken dat mijn gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG en het privacybeleid.

Vragenlijst voor het strategisch consult

1. Persoonlijke gegevens

2. Werk- en inkomenssituatie

3. Huidige verplichtingen

4. Huidige bezittingen

5. Investeringsdoelen

6. Financieel comfort en risico

7. Tijdshorizon en betrokkenheid

8. Ervaring en houding

9. Grenzen en zorgen

10. Voorkeur voor strategietype

11. Hoe ziet uw ideale woning eruit?

12. Gewenst niveau van samenwerking

13. Gedetailleerde financiële doelen

14. Hoe wilt u dat ik met u communiceer

15. Contactgegevens

16. Toestemming voor verwerking van persoonsgegevens (AVG)